La integración de la inteligencia artificial (IA) en los negocios es esencial, especialmente para las empresas que buscan seguir siendo competitivas. El negocio de fusiones y adquisiciones (M&A) no es una excepción. La IA ya está transformando los procesos de fusiones y adquisiciones al aumentar la eficiencia, mitigar riesgos y descubrir nuevas oportunidades.
Los grandes desafíos de las fusiones y adquisiciones
Los negociadores deben gestionar la información y los datos de múltiples partes interesadas en entornos de alta presión y en los que el tiempo es urgente. Deben tener en cuenta una serie de riesgos, incluidas las incertidumbres geopolíticas, regulatorias o financieras en curso. De hecho, se espera que la evaluación de riesgos sea el aspecto más desafiante del proceso de negociación del próximo año.
Dado el entorno actual, la negociación es más compleja que nunca. Los compradores se centran cada vez más en realizar una debida diligencia exhaustiva y obtener conocimientos más profundos sobre las empresas objetivo antes de seguir adelante. A su vez, se espera que los vendedores brinden mayor transparencia, lo que refleja un enfoque más exigente a la hora de negociar. El tiempo necesario para preparar un acuerdo aumentó un 27 % en las Américas en el primer semestre de 2024 en comparación con el mismo período de 2023, mientras que el tiempo necesario para completar la diligencia debida también aumentó. Además, el volumen de contenido en las salas de datos virtuales, un componente crítico del proceso de debida diligencia, ha aumentado significativamente por acuerdo en comparación con el año pasado. Los negociadores también han dicho que las expectativas poco realistas en torno a los recursos y el ancho de banda son la principal razón por la que los acuerdos se han desmoronado en los últimos dos años.
IA en fusiones y adquisiciones
La IA está ayudando a los negociadores a superar estos desafíos. La IA y la IA generativa pueden automatizar muchas de las tareas manuales que requieren mucho tiempo y que son fundamentales para el proceso de diligencia debida. Por ejemplo, la IA puede agilizar la organización y categorización de los archivos necesarios para su revisión por parte de inversores o compradores, reduciendo el error humano y garantizando el cumplimiento de los requisitos reglamentarios.
Al automatizar tareas repetitivas, la IA también puede permitir que los negociadores se concentren en decisiones estratégicas. Por ejemplo, las herramientas de redacción impulsadas por IA pueden acelerar el proceso de identificación, bloqueo y desbloqueo de información confidencial a medida que avanza un trato, simplificando así la gestión de documentos y mejorando la productividad. Esta automatización permite a los negociadores asignar más tiempo y recursos a actividades de mayor valor, mejorando en última instancia la eficiencia y eficacia general del proceso de fusiones y adquisiciones.
La IA también está haciendo que otras partes del proceso de negociación sean más eficientes. Uno de los pasos más críticos en las fusiones y adquisiciones es identificar objetivos potenciales. La IA puede ayudar en este proceso mediante el análisis de conjuntos de datos y tendencias del mercado, lo que es particularmente beneficioso para las empresas que persiguen estrategias programáticas de fusiones y adquisiciones. Algunas herramientas impulsadas por IA pueden analizar datos públicos, pagados y privados anónimos y otras actividades de transacciones dentro de una plataforma segura, lo que ayuda a los negociadores a identificar objetivos de negociación mejores y más rápidos.
Además, la IA puede ayudar en el proceso de valoración proporcionando análisis objetivos basados en datos históricos y factores de mercado. Sin embargo, si bien la IA mejora la precisión y la eficiencia de las valoraciones, el juicio humano sigue siendo esencial, especialmente a la hora de evaluar factores cualitativos y realizar previsiones. La sinergia entre la IA y la experiencia humana es crucial para lograr una toma de decisiones equilibrada e informada.
Los negociadores quieren utilizar herramientas de inteligencia artificial en el proceso de fusiones y adquisiciones. De hecho, dos tercios de los negociadores globales dijeron que explorar el uso de nuevas herramientas de IA será su principal área de enfoque operativo el próximo año, y la mayoría ve el aumento de la productividad como un beneficio principal de la IA en sus negocios, acelerando los acuerdos hasta en un 50%. . Sin embargo, hay algunas brechas que es necesario salvar entre el conocimiento de la IA y su aplicación.
Una cantidad significativa de negociadores dicen que las preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos son los mayores obstáculos para incorporar la IA en sus negocios y la mayoría quiere que se regule la tecnología.
La adopción de la IA está aumentando y los negociadores deberán asegurarse de que sus modelos de negocio estén preparados para aprovecharla y obtener una ventaja competitiva. Esto implica no solo integrar la IA para aumentar la eficiencia, sino también aplicar conocimientos más precisos para mejorar los resultados de los acuerdos. Lograr un equilibrio entre la IA y la experiencia humana es clave para maximizar la productividad y garantizar transacciones exitosas de fusiones y adquisiciones.
